Ambientado em Tianjin, na década de 1920, no norte da China, e centra-se na rivalidade entre o filho de um mestre de artes marciais e seu aprendiz mais talentoso. Quando o velho mestre morre, os dois se enfrentam para assumir o controle de sua proeminente academia de artes marciais. Mas em vez de obedecer à regra de resolver disputas à porta fechada, eles levam a sua luta para a rua.
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