A espada do cultivador Jiang Zhao-yun, Tange, a leva até a vila de Changshui, onde uma jovem misteriosa, A-Ze, apareceu de repente. A-Ze sente que algo estranho está acontecendo na vila de Changshui e pede a Zhao-yun para investigarem a vila juntos. Eles gradualmente descobrem a verdade por trás dos estranhos acontecimentos na vila de Changshui. Ajudado por A-Ze, Zhao Yun - que sempre acreditou que todos os demônios eram malfeitores e menos dignos que os humanos - percebe que os humanos podem ser ainda mais cruéis e vorazes que os demônios. Após os acontecimentos na vila de Changshui, os dois concordam em viajar juntos para o Monte Qingyuan.
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