Durante um período de guerra, um homem se junta ao Partido Comunista e inicia o caminho para a revolução.
No ano de 1946, quando os Nacionalistas e os Comunistas se enfrentavam mutuamente em Dongbei, os bandidos tornaram-se um problema sério e causaram muito sofrimento entre os cidadãos comuns. Yang Fenghuo é um herói da ocupação antijaponesa que se aposentou do serviço militar. Ele e Gong Wantang são irmãos de sangue e rivais apaixonados, mas Gong Wantang é o líder dos bandidos. Song Yi é um militar com a missão de derrubar os bandidos, o que deixa Yang Fenghuo com um difícil dilema, pois ele tem que escolher entre o patriotismo e a lealdade a um velho amigo.
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