Apesar dos laços estreitos entre colegas desertores, Cheol-jun – um jovem desertor norte-coreano – sentiu-se isolado enquanto escondia a sua identidade gay. Finalmente, ele dá o primeiro passo na vibrante comunidade gay da Coreia do Sul e estabelece laços estreitos depois de conhecer Yeong-jun em uma reunião casual. No entanto, um mal-entendido trivial destrói estes laços frágeis.
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