Sang-hyeon (Cha In-Pyo) é um comediante de terceira categoria que trabalha em uma boate obscura. Um dia, um homem entra no clube com seu filho e uma pasta. O homem procura o dono, mas ele não está por perto. Mais tarde naquela noite, Sang-hyeon testemunha um acidente de carro envolvendo o homem que entrou na boate. O homem está morrendo e pede a Sang-hyeon que leve seu filho e a pasta para sua esposa. Sang-hyeon vai até a família do falecido com o filho e a pasta. A família pede a Sang-hyeon que leve o filho Jae-yeong para sua mãe em Donghae, na Coreia do Sul. Sang-hyeon é viciado em jogos de azar e por isso está muito endividado. A família se oferece para pagar uma grande quantia em dinheiro a Sang-hyeon se ele aceitasse o filho. Sang-hyeon já sonha em parar em um cassino nas proximidades de Jeongseon depois de entregar o menino.
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