Ning Caichen, um crente na harmonia entre humanos e demônios, desafia a opinião popular ao defender a coexistência pacífica. Quando surgem rumores de forças das trevas em movimento e um antigo espírito maligno ameaça despertar, Cai Chen embarca numa perigosa viagem para evitar a destruição global. Acompanhados por Nie Xiaoqian, um demônio raposa que ele resgatou anteriormente, eles se aventuram em territórios perigosos que fazem fronteira com os reinos humano e espiritual. À medida que enfrentam adversidades esmagadoras, Caichen e Xiaoqian devem encontrar uma forma de parar a iminente onda de escuridão que poderá aniquilar a humanidade.
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