Tendo como pano de fundo a era da República da China, o fraudador Mestre Kwan é bom em se disfarçar de sacerdote taoísta. Ele foge para Five Races Town enquanto se mete em problemas. Enquanto isso, as travessuras de Kwan – sob o pretexto de algo relacionado ao deus Lu Dong-bin – alarmaram o Grande Mestre Luzu, que decide ir ao reino mortal para puni-lo. Pela força das circunstâncias, Dong-bin fica preso no reino mortal enquanto perde seu poder místico. E então Dong-bin adota Lui Shek como seu novo nome, enquanto faz companhia a Kwan para ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Durante o processo, eles resolvem casos desconcertantes na aldeia. Um mortal e um imortal encontram uma prostituta chamada Pak Suet-fa e se envolvem. O chefe Sun Fu desce. Kwan impede secretamente o valentão Kam Shi-ho de se candidatar às eleições. O recém-eleito chefe Sun Ching-yee implementa reformas ao lidar com as más ações cometidas por Shi-ho. Uma série de calamidades é desencadeada em Five Races Town.
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