Após descobrir um complô para assassinar o chefe da aldeia de Fo Shan, Chan Wah encontra-se em fuga de uma quadrilha de bandidos liderado pelo empresário corrupto, Mo. Wah é forçado a se esconder dos bandidos na residência de Leung Jan, médico e mestre do estilo Wing Chun. Após a gangue matar sua mãe, Wah implora a Leung Jan para adotá-lo como aluno para que ele possa vingar sua morte. Leung Jan recusa, mas acaba por reconsiderar a sua decisão após a intervenção de seu aluno, Fei Chun.
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