No final da Dinastia Qing e no início da República da China, as guerras continuaram e o malvado Wang Liniang estava matando pessoas. O louco feiticeiro Jianghu Mao Bupo e seus aprendizes Bai Qi e Bai Yuan perseguiram os espíritos malignos até a cidade de Heling. Bai Qi derrotou Wang Liniang e a cobra de duas cabeças. As últimas palavras de Wang Liniang e o logotipo deixaram Mao Bupo confuso, pensando nos muitos anos de massacres.
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