Nos últimos dias do xogunato Tokugawa, havia um guerreiro fofo, Souji Okita, que pertencia à polícia armada do xogunato em Kyoto. Muito poucos sabiam que Souji não era um menino, mas sim uma mulher. Souji amava o vice-líder da polícia armada, Toshizou Hijikata. Souji sofria de tuberculose pulmonar e tossiu sangue durante uma batalha. Toshizou a ajudou, mas disse que não se importava com a garota com cheiro de sangue. Souji tinha um verdadeiro talento para a esgrima e ninguém além de Ryouma Sakamoto poderia competir com ela. Ryouma era um intelectual liberal e tentou realizar uma revolução sem sangue. No entanto, a sangrenta Restauração Meiji estourou e Souji matou Ryouma, que perdeu seu sonho. Como surgiu uma amizade entre Toshizou e Ryouma, Toshizou ficou bravo e atacou Souji com uma espada. Involuntariamente, ela desembainhou a espada e pensou que poderia conseguir amor se fosse morta pelo homem que amava.
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