Sze Sai-lun torna-se o novo magistrado do condado de Kong-do. Após uma série de casos não resolvidos, os habitantes da cidade começam a vê-lo como patético e inútil. Enquanto Sai-lun procurava evidências na encosta de uma colina, ele acidentalmente se machuca, deixando cair sangue em um travesseiro misterioso. Ele desmaia e descobre que o travesseiro contém um espírito que pode ajudá-lo a resolver mistérios, dando-lhe pistas e enigmas para resolver. Com a ajuda do espírito do travesseiro, os habitantes da cidade começam a ver uma nova luz em Sai-lun.
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