Um pescador, Young-Chul, que mora em uma ilha, chega a uma cidade no verão quente para mostrar um tubarão branco ao seu amigo Joon-Goo. Joon-Goo, que está ocupado jogando em algum lugar, não aparece, e o tubarão na bolsa de Young-Chul está indo mal. Yoo-Soo, que Young-Chul encontrou em um parque, é libertado da prisão e vaga de rua em rua sem saber onde encontrar sua casa. Uma mulher louca, Eun-Suk, rezando por chuva no meio do parque sob o sol forte, começa a perseguir Young-Chul e Yoo-Soo. Ela acha que o fedor do tubarão podre é o cheiro do seu bebê morto.
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