A era dos demônios começou. O Dr. Faust previu esta ascensão do mal. Infelizmente, ele está perto da morte e é incapaz de lutar pessoalmente contra esta ameaça iminente. Fausto confia a um jovem, Shingo Yamada, a responsabilidade de livrar a Terra desta nova presença maligna. Fausto encontra uma marca de nascença na testa de Shingo que significa que ele é o lutador demoníaco escolhido. Fausto convoca do inferno o que pode ser a única esperança de sobrevivência da humanidade: um demônio pouco entusiasmado chamado Mephisto surge. Depois de assinar um pacto de sangue para salvar a humanidade, Shingo e Mephisto partem para a batalha no mundo sobrenatural.
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