Numa cidade sitiada, o vigarista Jia Yizheng se apresenta como enviado do governo para enganar Hu Dingbang, comandante da força de defesa local. Na fuga, Jia é confundido pelo prefeito Xie Qianli – um colaborador secreto das forças japonesas – com o verdadeiro enviado. Explorando-se mutuamente, eles se envolvem em um jogo de poder cruel, criando uma farsa caótica. Em meio a conflitos absurdos, Jia acaba abandonando o engano para se juntar à resistência antijaponesa.
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