Aoshima, um detetive de polícia que trabalha na Delegacia de Bayside, fica continuamente frustrado com a hierarquia e a burocracia que assolam o sistema. Seu amigo Muroi está subindo na burocracia policial. Muroi fez um pacto com Aoshima de que enquanto Aoshima cuida das ruas, Muroi facilitaria a vida dos policiais na ronda. Um dia, em Bayside, uma série de acontecimentos vira a pequena estação de cabeça para baixo.
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