Desde o surgimento dos Três Reinos, humanos e demônios coexistiram por milhares de anos. Depois de desafiar o céu para salvar o mundo, a lendária Cobra Branca e um discípulo de Erlang são lançados no reino mortal e renascem através da reencarnação. Quando o destino reúne esses antigos inimigos mais uma vez, eles se envolvem em uma luta contra o mal, onde rancores, destino e carma do passado moldam uma calamidade iminente.
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