Situado em uma pequena vila de Nagano na década de 1930, o filme segue Hanji, um menino cativado por uma apresentação local de kabuki. Inspirado por Yukio, Hanji aprende kabuki com Utako. À medida que crescem, tornam-se atores habilidosos, atuando no último kabuki antes da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Hanji retorna para reviver o kabuki e restaurar o espírito da comunidade. Na década de 1980, quando ele se aproxima da morte, os moradores organizam uma apresentação final em sua homenagem, onde ele interpreta “Tenryu Koishibuki” para Yukio.
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