Durante a era feudal a guerra se desenvolve em vários reinos e territórios, e Ryuuto lidera um dos lados até que um dia seus inimigos políticos decidem montar uma armadilha e mandá-lo caçar um demônio – que acaba por ser uma súcubo conhecida por já matar vários homens. A súcubo se apaixona por ele – ou pelo menos por sua parte inferior e energia – e decide ajudá-lo a ter sucesso em sua missão militar.
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