
Hitomi dirige o cinema adulto Hokutoza, que foi deixado para ela pelo marido. O marido dela tem uma filha, Aya, de um casamento anterior, mas os dois têm um relacionamento tenso. Aya convida seu namorado Taku para ir à sua casa quase todas as noites e gosta de sexo como se estivesse se exibindo para Hitomi. Um dia, Jiro, um projecionista, ouve de Mika, dono de um bar, que há planos para demolir Hokutoza e construir um prédio de apartamentos. Poucos dias depois, Hitomi convida Jiro para tomar uma bebida e conta tudo...
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