No mundo dos Reinos Combatentes, onde senhores da guerra rivais competiam para dominar todo o Japão, um estrategista excepcionalmente engenhoso fez seu nome: Takenaka Shigeharu (apelidado de Hanbei). O ex-oponente de Hanbei, Oda Nobunaga, reconheceu sua genialidade. Quando Kinoshita Tokichiro (mais tarde Toyotomi Hideyoshi) visitou sob as ordens de Oda, Hanbei percebeu que tinha potencial para dominar o Japão - ele então se tornou seu vassalo e levou Hideyoshi à vitória em muitas batalhas. Este original 'Musical dos Reinos Combatentes' procura mostrar o verdadeiro caráter de Hanbei - sua natureza tímida e leal, já que, apesar de suas façanhas militares, ele não se importava em se tornar famoso ou rico; seu amor conjugal com Seishitsu Ine (Tokugetsu-In), que o ansiava e o apoiava desde a infância; bem como seu profundo vínculo com seu colega estrategista de Hideyoshi, Kuroda Kanbei.
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