Depois de matar um membro de uma gangue, Willy e Jetso fogem para a Tailândia. Willy aprende magia negra com um feiticeiro e a usa para sobreviver a novos ataques. No entanto, sua ganância por poder o leva a assassinar seu mentor, desfigurar sua amante e roubar um livro de feitiços proibido. Agora, Jetso deve deter Willy antes que ele aprenda com o livro e se torne um monstro maligno imparável.
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