Qi Fengyin, nascido de pensamentos malignos, foi selado na Barreira da Montanha do Pânico há mil anos por matar mortais e imortais. Enquanto isso, Medicine Spirit Yamao, caçado por seus poderes mágicos, acidentalmente entra em sua prisão, fazendo com que Qi Fengyin perca sua chance de ter um corpo humano e liberando seus maus pensamentos para o mundo. Este encontro fatídico os une enquanto enfrentam inúmeros desafios em sua jornada.
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