Em 1920, uma escola de treinamento de voo de combate chamada "Willows" foi fundada na Califórnia. Pessoas que querem lutar pela independência da Coreia do Japão reúnem-se na escola. A missão deles é bombardear o palácio do imperador japonês. O desejo ardente dos pilotos pela independência da Coreia cresce, mas enquanto se preparam para a sua missão, um espião na escola arruína os seus planos. No entanto, KIM Ja-jung e os outros pilotos conseguem embarcar naquele que provavelmente será seu último vôo.
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