Uma história de amor silenciosa em preto e branco do diretor Motohiro Tajima. O guitarrista Futoshi, que terminou com a namorada e cuja mãe adoeceu, vagueia pelas ruas em desespero. Um dia, ele conhece Yuki, uma mulher com deficiência auditiva que tem cinco cachorros. Futoshi é gradualmente atraído por Yuki, que vive apesar de sua deficiência e ajuda a cuidar de sua mãe, e decide se dedicar seriamente à música pelo bem de sua mãe e de Yuki. Então, um dia, um produtor musical o aborda com uma oferta para lançar um CD...
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