Ganhando a vida como motorista de aluguel, Kisu mora em um estúdio no subsolo. Quando se sente sufocado, ele tenta não perder a esperança tocando bateria. Por se sentir culpado por ter tornado Jongdae deficiente sexualmente durante sua juventude, Kisu assumiu o papel de guardião de Jongdae, além de ser seu amigo. O sonho de Jongdae é manter um revólver que possa torná-lo mais forte do que os pequenos gangsters da cidade. Um dia, o irmão mais velho de Kisu aparece e deixa seu filho Yohan aos cuidados de Kisu.
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