Após a confissão de seu pai no leito de morte sobre a localização de seu último testamento, Tang Sen (Bai Ke) faz as malas e segue para a Índia com seu amigo Wu Kong (Wang Baoqiang) em busca dele. Ao longo do caminho, a dupla alegre se torna um grupo heterogêneo, recrutando um lutador leal, mas peculiar (Yue Yunpeng) e uma mulher cautelosa, mas bonita (Liu Yan), ao mesmo tempo em que vivenciam os mistérios de uma terra mágica que tanto os ajuda quanto os atrapalha em sua busca.
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