Genzo é um monge a caminho de Tianzhu (nome antigo da Índia no Leste Asiático). No caminho, ele visita uma casa e conhece um casal de idosos. O casal tem um filho adotivo, Taro Yamada (Kenichi Matsuyama). Eles pedem a Genzo para reabilitar Taro, que causa problemas com seu poder mágico. Genzo leva Taro e viaja para Tianzhu.
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