Segundo filme da trilogia '任侠哀歌'. Kurosaki Ken (Namioka Kazuki) arde de desejo de vingança depois que seu pai foi morto pelos Kiryu-kai. Com a declaração de Ken, o esquema de Mikitani tornou-se público e o Clã Kiryu o rejeitou. A fim de dividir o Clã Kiryu e iniciar sua vingança, Ken primeiro assassina Kawashima (Fujiwara Yoshiaki). Mikitani acreditou erroneamente que o assassinato de Kawashima foi obra de Sagawa (Motomiya Yasukaze), e se escondeu do Clã Kiryu com o objetivo de capturar Sagawa. No entanto, Sagawa percebeu o esquema de Ken e, em vez disso, usou Mikitani na tentativa de matá-lo. No momento em que Ken estava planejando seu próximo passo, um homem chega ao seu esconderijo: Ando Tatsuya (Kitadai Takashi), o melhor amigo de Kurosaki, e aquele por cujos crimes Ken cometeu cinco anos atrás...
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