O órfão Nakazo torna-se aluno do ator kabuki Denkuro e atrai a atenção do grande astro Koshiro. No entanto, para ajudar seus pais doentes, ele se torna aprendiz do rico comerciante Yoshikawa e decide parar de atuar... Mesmo assim, ele não poderia virar as costas à atuação, que é sua verdadeira paixão. Quando ele tenta retornar ao mundo do teatro, ele tem que literalmente subir de baixo para cima. Como Nakazo superará sua situação difícil? Embora existam outros que atrapalham seu caminho, ele recebe o apoio de sua noiva Ogishi e de seu amigo Segawa Kinji. Além disso, um encontro fatídico com um misterioso ronin acende nele uma centelha de inspiração...
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