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Uma garota inocente chamada Ai é atraída por sua curiosidade pelo mundo underground dos sadomasoquistas e exibicionistas por um casal que visita o clube onde ela e suas amigas estão visitando. Por alguma estranha razão, Ai segue os dois e é atraída para um mundo de escravidão e sexo violento. A experiência transforma a garota, que abraça o estilo de vida e uma relação estranha, mas romântica, com um homem por quem ela se sente atraída.

Um jovem recluso e sua irmã mais nova moram juntos em uma mansão, onde o jovem frequentemente organiza festas de sexo todas as noites, que ele assiste em seu quarto por meio de uma rede de câmeras de vigilância. Mais tarde é revelado que ele quer fazer sexo com sua irmã, o que ele eventualmente faz em uma cena consensual perto do final do episódio.

Boneca Amante Uma coelha antropomórfica é mantida em uma cela como escrava sexual. Logo, uma Catgirl entra em seu quarto e faz sexo com o coelho pela cela. Mais tarde, um homem chega e pune a Catgirl por se afastar, e então começa a estuprá-la. Maiô de inverno Com uma premissa sutil de BDSM, um casal de adolescentes faz sexo no que parece ser um balneário público fechado à noite, no meio do inverno. Uma garota relutante é acariciada, tem seu maiô cortado para expor suas zonas erógenas e é coagida a realizar vários atos sexuais por seu parceiro anônimo. Enema Uma garota anônima é persuadida a fazer sexo no banheiro feminino. Os atos sexuais que se seguem culminam em sexo anal que cura sua constipação.

O episódio começa quando uma jovem de cabelo azul é mostrada fazendo sexo com um grupo de homens estranhos, depois eles a jogam em uma masmorra de onde ela emerge como uma borboleta. No que parece ser uma ilha paradisíaca, duas meninas bem dotadas chamadas Rui e Kirei estão de férias. Com o passar do tempo, eles percebem que há algo incomum com os nativos e as lindas borboletas que habitam a ilha. À medida que começam a perceber essas esquisitices, eles começam a fazer sexo entre si e com os nativos. O episódio termina com as meninas sendo estupradas por uma gangue, depois jogadas na mesma masmorra do início do episódio e emergindo como borboletas.

A história começa quando uma garota comum chamada Marino Okura (uma virgem) está sendo perseguida por dois jovens que se revelam traficantes de seres humanos. Depois de ser capturada, ela é mostrada no carro, nervosa e assustada. Quando ela tenta escapar, ela é puxada para trás e levada para a propriedade da dominatrix Saki e de seu mestre anônimo. Saki e seu mestre passam o episódio treinando Marino para ser seu escravo sexual, processo que envolve Marino sendo forçado a realizar diversos atos sexuais e se submeter às exigências de seus senhores. Conforme o episódio avança, torna-se aparente que o atual mestre de Saki é na verdade filho de seu mestre original, já falecido. O mestre original de Saki ganhava a vida como um artista de bondage mundialmente famoso. Esta, no entanto, era apenas a sua face pública. Sua verdadeira face era a de uma dominadora masoquista. O episódio culmina com Marino sendo deixado acorrentado em uma cela para aguardar sua próxima "sessão".

Este episódio é uma continuação da Operação 05 e acontece durante uma festa de sexo em comemoração ao aniversário da morte do mestre de Saki. Saki presenteia os convidados: Marino e outras duas meninas (Momomi e Haruka), como brinquedos sexuais da noite. Apesar da introdução de novos personagens, este episódio foca principalmente em Saki e seu relacionamento com seu mestre anterior. Cenas de Saki relembrando seu treinamento S&M quando criança são intercaladas com exibições de Marino e as outras meninas sendo submetidas a humilhação e tortura nas mãos de Saki. Enquanto Saki se masturba pensando em seu falecido mestre, os três escravos entram na sala, armados com equipamento de escravidão, e levam Saki de volta ao salão de festas principal. Aqui, seu atual mestre apresenta Saki aos convidados da festa para sua diversão. Saki é submetida ao mesmo tratamento ao qual expôs anteriormente as outras meninas e é estuprada por uma gangue; o episódio termina com Saki sendo acorrentada em sua própria cela.

Estrela Amarela (イエロースター Ierōsutā) - A mãe de Ayana se casa com um detetive famoso e o apresenta a Ayana. O detetive é misterioso e furtivo, um 'herói' da mídia local, que acompanhava a distribuição de uma droga ilegal, chamada "estrela amarela", que é um alucinógeno suave, agente paralisante e afrodisíaco. Ayana se gaba do quão importante seu novo pai é para seu namorado, Kohei. O detetive se revela corrupto, matando um competidor em um trem ao colocar um artefato explosivo perto dele. Ele agradece a duas figuras sombrias que lhe forneceram a explosiva e a "estrela amarela". Ele se aproxima de Ayana e traça vários planos. Torna-se evidente que o detetive está comprando um suprimento constante da droga ilegal como parte de uma estratégia de longo prazo para abusar sexualmente de sua enteada. O abuso aumenta à medida que a própria Ayana se torna viciada em Yellow Star, incapaz de recusar as fantasias sexuais cada vez mais violentas de seu novo pai. O abuso de Ayana culmina em seu estupro coletivo nas mãos de seu padrasto e de dois fabricantes de medicamentos bem dotados. Após o incidente, Ayana percebe que o abuso continuará com mais estupros e abuso de drogas. Ela mata o padrasto e volta à vida normal com o namorado, Kohei. Na cena final, Ayana espera em um parque por Kohei (que acredita continuar virgem para ele), mas é sequestrada antes que eles possam se encontrar. Os dois homens que a sequestraram logo são revelados como distribuidores da "estrela amarela" e a forçam a outro encontro abusivo com eles. Está implícito que seu suprimento infinito de Estrela Amarela equivalerá ao interminável estupro coletivo de Ayana. O designer de personagens deste episódio foi Yasuomi Umetsu. Pode ser visto como um precursor do Kite. Em uma cena cortada do original, os dois fabricantes da Yellow Star exigem o envolvimento em atividades sexuais com Ayana como preço pelo acesso à droga.

O primeiro de um arco de história de dois episódios, este episódio começa a história de Maya Misutani, uma estudante japonesa comum que é transportada para uma dimensão alternativa e inadvertidamente cumpre uma lenda. Maya é transportada para outro mundo, onde conhece duas criaturas parecidas com lagartos (chamadas Heckle e Jaekel, uma referência a Heckle e Jeckle) que usam truques para convencê-la a tirar todas as roupas, onde ela é vendida como escrava a Lord Estilgar, e usada em experimentos para transformá-la em uma escrava sexual. Ela escapa e evita a recaptura usando um poder oculto dentro de si para massacrar seus oponentes. Esta demonstração de poder chama a atenção de duas facções humanas e alienígenas em conflito. Maya é recapturada, submetida a mais experiências sexuais e transformada em hermafrodita.