Jeong Jo dá uma festa de aniversário no novo Palácio Temporário de Hwaseong para comemorar o 60º aniversário de sua mãe, a Princesa Hong. Ele elege seu pai, o Príncipe Sado, em nome do Rei Jang Jo e a Princesa Hong encontra o fantasma do falecido Príncipe Sado. Ela segue sua memória e refaz os passos de sua vida passada, indo e voltando nas fronteiras da vida e da morte.
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