A Sra. Fat está sucumbindo lentamente ao câncer, mas sua maior preocupação é seu único filho, Bee, de 30 anos. Possuindo a mente de uma criança, mas os impulsos hormonais de um rinoceronte sexualmente excitado, Bee se vê em apuros com o namorado gangster de sua vizinha, May. Depois que o bandido é morto por roubar heroína, a grávida May fica gravemente incapacitada - e depois que a verdadeira mãe de Bee morre, a mãe substituta de seu novo amigo.
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