Duk-jae está sendo esquecido em seu trabalho de marketing e sublima sua infelicidade ficando bêbado depois do trabalho. Seu chefe avisa que ele será demitido se não conseguir a renovação do contrato do Club Hawaii, um estabelecimento onde os homens se travestem em um ambiente seguro e divertido. O dono do clube está disposto a renovar o contrato, mas apenas com uma condição: que Duk-jae participe para entrar na mentalidade dos associados.
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