Durante a Guerra Antijaponesa, Yun Hongshen, sem saber, persegue o assassino de seu pai, apenas para cair em uma armadilha preparada por "Black Butler", um espião japonês que esteve disfarçado na China por 15 anos. Com a ajuda de um amigo próximo da família e a orientação do Partido Comunista, Yun Hongshen une forças com o jovem patriótico Wen Yeming para expor os espiões escondidos no exército nacionalista. Juntos, eles armam contra-armadilhas intrincadas, superando vinganças pessoais para ajudar a mudar o rumo da guerra.
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