100 milhões de anos atrás, um desastre ecológico expulsou as Bestas Demoníacas do nosso mundo. Agora eles devem procriar com fêmeas humanas para criar uma nova criatura híbrida que abrirá caminho para uma horda invasora. Quando Kayo, de 19 anos, é estuprada por um amante possuído, cabe ao Agente de Observação Mútua Interplanetária Muneto, de 19 anos, salvá-la da criatura aterrorizante que ela dá à luz: uma Besta Demoníaca mutante e movida pela luxúria!
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