Depois de se meter em sérios apuros por causa de sua personalidade dolorosamente teimosa e obstinada, Zhong Kui é banido dos céus para viver como um humano, sem lembranças de seu passado. Em busca de sua verdadeira identidade, ele cruza o caminho de Yang Ren Zhi e Ling Xi, que se juntam em sua viagem para se tornarem aliados fiéis. Mesmo sem seus poderes, Zhong Kui, como Mu Tian Ran, confia em sua inteligência e sagacidade para melhorar suas chances. No entanto, o grupo fica preso no centro de uma conspiração que pode colocá-los uns contra os outros.
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