Décimo sétimo ano da Dinastia Yuanwu de Zhao. O Mestre Imortal desce para quebrar a tradição de 400 anos de reinados sucessivos e está prestes a comemorar seu 600º aniversário. O imperador fica furioso porque sua voz ofusca a do imperador e quer erradicá-lo. Zhang Qian, do Departamento de Demônios, enviou duas divisões de soldados para a Montanha Jade. A primeira é para espionar informações. A segunda é eliminar o mestre. As duas equipes estão em desacordo e acumulam muitos conflitos.
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