Um misterioso pintor de ruas, Jouji, vagueia sem rumo, sem teto. Junto com seus amigos sem-teto, ele ganha a vida vendendo suas pinturas na rua. Suas pinturas, explodindo dinamicamente em pedaços de papelão, chamam a atenção de Kyoko, uma negociante de arte. Ele só consegue se sentir vivo se continuar pintando, mas, incapaz de encontrar algo que preencha seu vazio interior, ele tenta se afogar no álcool. Atraída por Jouji, Kyoko o contrata para pintar para ela. Os dois viajam para uma encosta isolada de uma montanha, e lá Jouji se inspira tanto no ambiente natural quanto na própria Kyoko.
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