
Ambientado durante o início do período Showa, Yakumo entra no mundo do rakugo. Ele faz amizade com o talentoso contador de histórias Yurakutei. Yakumo admira o talento de Yurakutei e luta para atingir seu nível de desempenho. Com a ajuda da gueixa Miyokichi, Yakumo cresce como um contador de histórias rakugo. Yurakutei e Miyokichi se casam, mas morrem em um acidente misterioso. Yakumo pega Konatsu, que é filha de Yurakutei e Miyokichi, e a cria. Konatsu cresce culpando Yakumo como inimigo de seus pais. O discípulo de Konatsu e Yakumo, Yotaro, persegue a verdade sobre a morte de seus pais, que Yakumo esconde.
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