No final da Dinastia Qing, o ópio foi embalado por comerciantes britânicos como "Pomada Fu Shou" e vendido para a China, e inúmeras pessoas sofreram muito. Os restaurantes de cigarros em Guangzhou estão florescendo por toda parte, os fumantes migram para eles, afundando cadáveres no fundo do rio, vendendo crianças por cigarros é comum, e inúmeras famílias são desfeitas e pessoas morrem. Lin Zexu (Yao Yao), o Ministro da Casa Imperial, recebe ordens de ir para o sul para vender cigarros, mas é sujeito a repetidas represálias por seu envolvimento na cadeia negra de interesses governamentais e empresariais por trás do ópio, assassinos e bombas humanas.
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