Depois que uma guerra primordial deixa para trás uma poderosa pérola espiritual de sete cores, a Princesa Dragão Ao Ling e Yun Yuan unem forças para protegê-la do clã demoníaco. Quando Ao Ling se sacrifica e perde a memória, a pérola se estilhaça e Yun Yuan passa mil anos procurando uma maneira de restaurá-la. Reunidos séculos depois em Kunmi, os dois devem enfrentar o retorno das forças demoníacas e lutar para proteger os Três Reinos, mesmo ao custo de seus próprios destinos.
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