Na China do século III, a dinastia Qin chegou ao poder, aparentemente colocando um fim a décadas de guerras sangrentas e agitação social. Mas nem todo mundo está contente com o status quo — o menos contente é Ding Ning (Li Xian).
Ding Ning é um homem jovem de histórico humilde, arruinado por uma doença crônica. Ele guarda rancor pela nova família imperial e sonha em desposá-los.
Armado com uma rápida sagacidade e habilidades fenomenais de artes marciais, ele embarca em uma missão de vingança contra a dinastia Qin. O seu objetivo figadal é tirar a vida do imperador, e ele espera reunir aliados com propósitos comuns para ajudá-lo a formar a "Dinastia da Espada" que um dia reinará sobre o país inteiro.
Ao longo do caminho, ele encontra a linda Zhang Sun Qian Xue (Li Yi Tong), a filha mais velha de um homem nobre e influente. Ela também se prova ser uma guerreira letal — e possivelmente a aliada mais poderosa dele.
Peter Ho como Wang Jing Meng
Marco Lo como Lin Zhujiu
Ma Jinghan como General Liang Lian
Sun Zhengyu como Marquês Dugu Hou
Ni Xinyu como Canção Shenshu
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