Os dias intermináveis de verão pesam sobre o subúrbio empobrecido de Changsha, onde uma jovem mãe, Lulu, trabalha como dançarina em uma boate barata. Certa noite, voltando para casa tarde da noite, ela descobre que seu namorado Bai Long desapareceu com seu bebê. Sua busca desesperada a leva a um bar de travestis onde o gay Sunny está se apresentando; ele sabe o paradeiro do pai da criança. Um acordo é fechado entre um estranho casal cujas vidas estão agora fatalmente entrelaçadas.
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