O cineasta japonês etnicamente coreano Yoichi Sai dirige esta louca comédia policial. Nakayama (Goro Kishitani) é um detetive policial gentil que não segue as regras. Ele detona uma rede de drogas, mas não antes de provar alguns dos produtos, e fecha uma rede de prostituição de menores depois de desfrutar da companhia de uma prostituta da escola. Uma das funções é extorquir o chorão gangster coreano Hideyoshi (Ren Osugi) para obter informações. Apesar de suas posições em lados opostos da lei, os dois descobrem que têm muitas coisas em comum. O desrespeito à lei e ao amor de uma bela prostituta chinesa chamada Momo-chan (Makoto Togashi). Embora Hideyoshi esteja comandando uma rede de contrabando ilegal de estrangeiros com ela e a deseje de longe há um bom tempo, Nakayama consegue ir para a cama com ela primeiro. Quando ela finalmente aparece na cama de Hideyoshi, infelizmente ela é um cadáver.
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