Jung-Hee (Kim Hye-Na) é uma dançarina de 21 anos que luta contra inseguranças e outros problemas depois que seu pai abandonou sua família há 15 anos. Um dia, Jung-Hee traz de volta seu pai. Keun-Woo (Lee Sang-Woo) é um técnico de telefonia de baixo nível de 25 anos. Um dia, seu amigo lhe mostra a foto de uma mulher de quem ele está tentando extorquir dinheiro. A mulher está tendo um caso com um homem casado. Keun-Woo acessa a linha telefônica da mulher e começa a escutar suas conversas. Depois de algumas noites, Keun-Woo se apaixona pela mulher, mas a mulher nem sabe que ele sai. In-Ho (Kim Tae-Woo) é um soldado de 30 anos. Ele está prestes a ser dispensado do serviço militar após servir por 2 anos. In-Ho então consegue sua última licença e decide fazer uma visita surpresa à esposa. Quando ele chega, sua esposa não está em casa. Quando ele finalmente a vê, sua esposa mudou e parece distante.
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