O talentoso caçador de demônios Li Xiyuan que foi sequestrado por um dragão quando era jovem e partiu em uma jornada para se tornar um verdadeiro “Mestre do Dragão”. Ele conhece Heilong Sansheng inesperadamente e, ao mesmo tempo, é pego no emaranhado emocional com os dois dragões e se envolve em uma grande conspiração. Uma batalha chocante entre o bem e o mal que atravessa silenciosamente os reinos dos humanos e dos dragões
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