O monge budista Tang Seng e seus seguidores chegam ao Reino das Mulheres durante uma tempestade e encontram abrigo em um templo abandonado. Mais tarde naquela noite, Tang Seng conhece Ye Ximo e a salva das garras de um demônio escorpião. Ele deseja libertar os espíritos de sua nação e ajudá-los a reencarnar. Determinado a se sacrificar pelo bem maior, Tang Seng sai em busca de ajuda que possa causar danos maiores.
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