A funcionária de escritório Ranhee é uma cinéfila que já sonhou em ser diretora de cinema independente. Vários anos atrás, ela teve que encerrar seu longa-metragem independente gloriosamente elaborado e saiu do controle. Ela vai a um bar para encontrar seu amigo Seonjun, que fazia filmes juntos. Lá ela encontra Xingxing, a atriz principal de seu fracasso. Xingxing ainda aparece em filmes independentes e constrói sua carreira. Ela está com o diretor Ki, produtor de seu próximo filme. Xingxing sugere que os três se sentem juntos. O diretor Ki é insensível e rude, como se essas características representassem um verdadeiro artista. Quando ele começa a falar sobre o filme de Ranhee, ela não consegue evitar de ficar muito sensível.
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