O filme se passa durante um período em que os japoneses invadiram a China. A história é contada da perspectiva de Gao, um soldado em busca de vingança dos japoneses ao tentar assassinar o chefe de comando japonês visitante. No processo de planejar tal esquema, ele teve um encontro casual com uma máfia local, liderada por seu carismático líder Fang. Fang tinha um bando de seguidores, um dos quais é irmã de Fang. No passado, Fang resgatou muitos desses seguidores usando seu próprio sangue e, como resultado, todos os membros do bandido formaram um vínculo e amizade para toda a vida. Quando Gao percebe que poderia usar as armas de fogo e a mão de obra do bandido de Fang, ele arma um esquema para ser capturado por Fang de propósito. Quando Fang descobriu - ele ficou extremamente irritado e chateado e quase matou Gao, mas Gao é salvo pela irmã de Fang porque ela claramente desenvolveu sentimentos por Gao depois de ver como ele se saiu durante as fases de interrogatório quando estava na captura de Fang.
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