É Tóquio em 1935. Yanagi Etsuko, de 10 anos, é uma jovem que adora música. Seu pai, Kantaro, um letrista em dificuldades, ainda não consegue esquecer sua falecida mãe e desperdiça sua vida. Vendo seu pai assim, Etsuko inicia uma busca pela segunda noiva de Kantaro e pela nova parceira que será sua mãe. Seu primeiro alvo é sua professora Muraoka Masako, a quem ela incentiva para conseguir um encontro com seu pai. No entanto, não vai muito bem. A próxima pessoa que chama sua atenção é a vendedora Ikebe Kyoko, que ela conheceu em uma loja de departamentos. Etsuko é atraída pela simplicidade de Kyoko e gradualmente começa a amá-la como se ela fosse sua própria mãe. No entanto, naquele momento, a irmã mais velha de Kantaro, Tsuruyo, continua com o assunto de uma apresentação arranjada com Kusakabe Kaoru, a filha incrivelmente bela do dono de um banco que é acionista da empresa de seu marido.
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